算力天使！“光模組”第一龍頭，銷額全國第一，被高瓴搶籌125億，有望衝擊年內首妖

算力天使！“光模塊”第一龍頭，沉睡3年，高瓴資本搶籌125億，有望衝擊年內首妖

在新一輪全球科技變革與人工智能技術蓬勃發展的大潮中，一種名為“算力天使”的光模塊已然成為中國高科技産業的一張閃亮名片，成功從國內市場的深耕細作走嚮瞭全球舞颱，成為全球AI算力産業鏈中的核心部件之一。這種被譽為“算力天使”的光模塊，憑藉其在數據傳輸與計算能力方麵的卓越貢獻，正悄然改變全球AI基礎設施的麵貌。

光模塊，作為數據中心內部以及數據中心之間高速數據交換的關鍵組件，承擔著大量數據流量的高速傳輸任務。尤其是在大規模數據中心集群、雲計算、邊緣計算和AI運算等場景中，其高性能、高帶寬、低延時的特性成為瞭提高整體算力效率和可靠性的基石。

在我國，光模塊製造業經過長期的技術積澱和産業布局，特彆是近十年來的快速成長，已經在這一細分領域形成瞭全球領先的比較優勢。多傢中國廠商通過不斷創新和優化工藝，成功打造瞭具有國際競爭力的産品綫，不僅滿足瞭國內龐大市場需求，也在海外市場贏得瞭口碑和份額。

連英偉達、Meta等國際巨頭在AI算力基礎設施建設中，都難以忽視中國光模塊供應商所提供的優質産品和服務。

雖然在二級市場光模塊正處在調整階段，但展望未來一段時間，我預計以下可能發生的兩大事件將對進一步催化光模塊闆塊上漲。

1，其他類SORA的模型推齣，北美各傢都在投入多模態大模型，隨著訓練量的提升，未來短期內很大可能齣現比SORA效果更加驚艷的多模態大模型引發市場關注。

2，英偉達GB200配套的光模塊從潛在需求轉為實際訂單，我們從光模塊組網配比和GB200機櫃的指引能夠算齣非常大量的1.6T光模塊需求，但是在股價中僅初步得到price in，隨著真實訂單的落地有望催化股價上漲。

譚哥經過深度復盤後，發現幾傢目前已經調整到位並且值得關注的“光模塊”潛力公司，尤其是最後一傢。新來的朋友點點關注

中際旭創：全球領先的光模塊解決方案提供商，2021年全球光模塊供應商TOP1。主營業務包括高端光通信收發模塊以及光器件的研發、生産及銷售。其産品涵蓋中低速光通信模塊、高速光通信模塊、光組件等，並在業界獲得瞭廣泛認可。

天孚通信：光縴連接細分市場的龍頭企業，專注於高速光器件的研發、規模量産和銷售業務。公司在光模塊領域具有顯著的技術和市場優勢。

聯特科技：在光模塊領域具有較強的成長能力，其營收復閤增長率錶現優秀。公司緻力於光模塊的研發、生産和銷售，産品廣泛應用於通信、數據中心等領域。

亨通光電：光模塊研發進展順利，其400G光模塊産品已在國內外市場獲得小批量應用。此外，公司的智能電網業務也是其主要收入來源之一。

最後一傢，尤其看好

1，光器件銷售額國內第一，擁有從芯片、器件、模塊到子係統的垂直集成能力。

2，公司已經開發齣1.6T光模塊，並且已經開始齣貨。

3，經過一個月強力洗盤，洗掉瞭不少浮籌，洗掉的籌碼大部分已經落入主力手中，形成瞭有效閤力，第二波啓動在即。

為瞭避免打擾到主力布局，公司名字就不在這裏講瞭。想要瞭解的朋友先點贊，關注後，在文章最下方發送消息“大牛”兩字即可領取。

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