三個小作文！

文：juno

今天上證指數算是挺住了，成交量也終於上了7000億，不過創業板跌了一個多點。上證指數在大宗商品和中字頭拉動下也算是守住了。

不過依然有部分權重股午後跳水，使得今天的上證指數呈現出低開高走又回落的態勢。白酒還是不給力，茅臺繼續下跌，保險、銀行和券商板塊也往下砸，中國平安、建設銀行、工商銀行等個股對上漲指數的拖累比較大。

特別是東方財富，帶動券商和金融科技板塊集體跳水，對場內的做多情緒影響比較大。東財今天看上去跌得莫名其妙。消息面上，有小作文稱東財可能收到了監管函，主要涉及到工作人員家屬的證券賬戶跟員工爲同一個IP，就視爲違規炒股。一經發現就開除，並且把線索提交給監管部門。

不過這個事近期券商都在推進的，應該不算特別重大。從東方財富跟財富趨勢午後的跳水姿勢如出一轍，財富趨勢收到了監管函，也有猜測東財是否也收到監管函的。

此外，還有小作文說可能跟保薦業務有關，之前券商輔導企業上實，都是拿錢就完事，上市即巔峯的企業比比皆是。現在可能也要倒查、要問責。如果是真的，那對券商來說確實是有些負面影響的。

整體來看，經過一個多月的調整，市場的確有反彈需求，且神祕資金也頻頻出手護盤，主力也有進攻慾望，可市場人氣比較 低迷，缺乏散戶資金的響應，何時能企穩還是取決於殺跌板塊企穩了，才能真正反轉。

板塊上，今天蘋果產業鏈爲代表的消費電子、船舶爲代表的軍工、以及銅纜高速鏈接爲代表的英偉達概念這三條主線領漲兩市。

6月不愧是科技月，最強的主線還是大科技。7月有重磅會議，不知道是否會有積極政策傳來，市場風格又是否會切換，還是靜觀其變吧。

市場熱點

1、銅纜高速鏈接

今天一開盤銅纜高速連接、電磁屏蔽等英偉達概念板塊就衝上雲霄，德潤電子、華脈科技、沃爾核材等漲停，神宇股份漲9%。消息面上，英偉達CEO黃仁勳在股東大會上談及最新的產品blackwell說是史上最成功的產品，已經開始量產。同時，GB200已經在“滿負荷生產”，GB200使用到銅纜互聯技術以及電磁屏蔽技術，因此今天這兩個相關的概念漲幅都比較靠前。

值得注意的是，昨晚英偉達美股收跌接近2個點，目前美股市場對於英偉達也有分歧，有認爲基本面沒問題還會繼續漲的，也有認爲漲幅過高，會回調的。今天大A沒有跟着昨晚英偉達的表現走，反而大漲，可能也側面說明A股市場缺乏新主線，只能炒冷飯。

當然，也有小作文帶動的原因，有消息稱沃爾核材的高速線已經送樣檢驗，甚至已經量產供貨了，隨後沃爾否認了這個傳聞，但依然又另外一個版本的小作文稱實際就是在供貨了，只是對外稱沒有訂單而已。

有點像本人說自己沒有，但旁人說你有。英偉達概念後續還得看英偉達的表現和財報情況。

2、船舶

軍工板塊今天全線爆發，放量大漲，多隻個股漲停，其中船舶算是細分賽道里表現較爲優秀的。大龍頭中國船舶逼近漲停，中航重機漲超5%。

軍工今天比較強勢的原因可能有三點：

一是政策大力支持，行業加速發展，業績明顯提升。裝備採購放量，大幅提高行業盈利水平，板塊行情逐漸由以往的題材驅動轉向業績驅動。

二是發展潛力巨大。國防軍工是立國之本，軍費開支長期保持正增長。2024年中國國防支出預算16655.4億元，同比增長7.2%。中國軍費佔GDP比重不到2%，美國則超過3%，差不多是中國的兩倍，可見中國軍費開支有很大提升空間。

三是大飛機919帶動行業發展。將軍工的先進技術轉化爲新質生產力，創造新價值，國產大飛機C919便是成功案例，僅中國航空就訂購了100架，總價值約108億美元。C919訂單激增以及正在興起的低空經濟，對軍工產業鏈帶來很大增量需求，促進行業加速發展。

有政策、有產業有需求，且確定性安全係數上也相對一些高位板塊好一些，這可能是資金選擇軍工的原因。也側面反映近期風險偏好再度下行。

3、消費電子

蘋果產業鏈今日大漲，瀛通通訊3板，田中精機2板，德賽電池、德潤電子等漲停。據澎湃新聞報道，據悉，蘋果打算在一款iPhone 16中使用新電池技術，同時可能會在所有款式的iPhone 17S中使用新電池技術。同時，蘋果Vision Pro國行版今日正式發售，售價29999元起。

蘋果近期的強勢情緒都跟打造AI生態離不開關係，蘋果作爲AI手機時代領導者，在這個行業裏話語權比較重，蘋果帶頭髮力能加速產業進展，機構認爲可以催化產業鏈上的企業量價齊升，並且能夠聯動AI終端形成協同效應。

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