漲價，同行停產，主升浪要出現了！

我的主號，對個股進行深度思考，希望大家多關注！

聲明：

先說一說歐菲光這隻票，投資的邏輯是華爲高端手機的大賣。

只能說華爲mate60和p70，確實大賣。但是對於相關產業鏈的業績提升，總感覺有限。

我在等歐菲光第二季度的業績，如果業績還是不行。說明提供給華爲的攝像模組板塊，賺錢效應不行。

要不就是單一手機廠訂單，導致產能閒置很多。要不就是歐菲光的業務確實競爭力沒那麼大！

我們來看一隻不錯的股票，先看報道：

2024年初提出由於銻電池的發展全球光伏裝機量的迅速增加將導致銻在光伏行業的消費量大幅增長，俄烏戰爭以及世界地緣政治形勢的進一步惡化，各國的軍備競賽導致銻消耗量增加難以統計。

以中國爲首的全球銻產能增量有限。以中國爲首的全球銻儲量不斷減少。新增探明銻儲量非常有限。實際中國銻儲量的儲採比已經達到12.56年的瀕危狀態。供需缺口不斷增加。

就算從現在起窮盡各種手段增儲增產最快也要3-5年，還不一定能確定緩解。不可避免的是銻金屬將很快達到30萬元/噸以上並且長期在此高位運行。

如果國家收儲和強烈管控銻金屬將從此長期在50萬元以上高位運行，僅此一舉中國將增加潛在財富1萬億以上。國內與銻行業相關的公司將因此受益。例如華鈺礦業，湖南黃金。

在產能端，經過市場調研瞭解到，進入6月下半月之後，再次出現了大批量銻冶煉廠家停產的狀況，裏面甚至包括大量國內旗艦級大廠。從5月份SMM全國跟蹤的33家銻冶煉廠家的開工情況來看，已有19家處於停產狀態 而在剩下的14家企業中，目前看來有且將會有更多的廠家加入停產行列。

一旦真的出現越來越多的企業停產，那麼短期內對銻價的上漲是有益的！

我們來看看銻的需求：

1、光伏玻璃用銻的剛性增量。是從單玻到現在的雙玻的用量的增加。便宜的組件增加了光伏裝機的預期。這個是每年近一萬噸銻用量的增量。

2、軍工用銻的增量。銻是唯二的熱縮冷脹的金屬。

3、銻電池的用量

銻的需求其實增長不大，關鍵在於每年都有這麼多的消耗。而銻的產能是有限的，甚至於縮減的。主要是供給端出現問題，畢竟沒有那麼多的銻能夠無限制的揮霍！

這種邏輯，可以參考11年的北方稀土走勢。國家戰略性收購稀土，導致價格上漲。其實需求是不變的，改變的是產能端的變化。而銻的邏輯也是如此，只不過沒稀土那麼強烈！

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