漲得措手不及，A股龍頭虎視眈眈

上證指數今天大漲1.14%，兩市成交量約7700億，上週暴跌兩天之後快速逆轉，今天漲得真讓人措手不及。

市場爲啥會出現這樣子的波動？聽傑克分析一下。

還記得近日傑克是怎麼描述24年的市場行情嗎：現在懷疑市場，後面就會懷疑自己。

今天市場的很是耀眼，從表象來看有三個最核心的邏輯：

但是，實際上真的是如此嗎？

在上週連續大跌時候兩天裏，傑克重點和大家分享了一個邏輯：市場暴跌不要恐慌，暴跌反而纔是買入的機會。因爲陰跌證明了頭部資金的不斷流出，而暴跌只能說明是多空博弈的一個短期結局。

從指標上來看，上證指數今天已經企穩反抽，有一件事是板上釘釘的了。

是什麼呢？答案是，A股市場本週都會比較穩定地運行，因爲指標已經確定了做多，除非是又出什麼幺蛾子了，不然的話，本週的市場行情大夥都別過於擔心。

傑克之所以不斷強調這件事，就是希望多點給大家分享一箇中期的、宏觀的市場方向，頻繁關注短線，只會培養自己的賭性，一來二去，往往都是錯多對少的。

今天市場既然回暖了，傑克給大家分享兩個思考：半導體產業鏈和汽車智能駕駛產業鏈。

之所以分享半導體，一方面是讀者朋友裏面有大量的持倉了半導體板塊的人，另一方面是今天市場消息裏，財經媒體直言不諱地說：珠穆朗瑪峯的資金已經抄底了半導體。

傑克怎麼理解呢？

如果你問我股票，從很久以前到現在，我一直都說，如果你真正關注半導體，那北方華創就是芯片股裏的龍頭，相信讀者朋友肯定會有印象的。

但是北方華創的股價不便宜，一手下來就要好幾萬，對於小散戶來說壓力很大，一旦短線做錯，沒有資金補倉的前提下會情緒失控進而觸發割肉行爲。

所以傑克說，多觀察爲主，不要激情下單。

至於半導體產業鏈的整體趨勢，我覺得現在珠峯就是釋放一個消息：當前就是底部。

但是，如果讓傑克來判斷，我認爲超短線有博弈空間，但半導體板塊中線都是較爲迷茫的。

從現實來看半導體的研發困難重重，網上遙遙領先吹了那麼久，但是大規模應用於商業領域中還是少之又少，比方說國產新能源汽車的智能駕駛，芯片都還是用英偉達的。

從業績情況來看，半導體也是不太明朗。

從資金角度來看，市場現在每天都在大宗商品和銀行板塊博弈，短期沒有理由過度去半導體的。

所以，傑克建議謹慎一些，半導體板塊趨勢突破之後，做右側追漲交易，可能是更好的選擇。但如果看好，請選擇龍頭股票。

......

另一件事是傑克來說一說關於汽車產業鏈的智能駕駛細分。

之所以今天要探討這個領域，是因爲我週末的時候又去調研了一下各大新能源品牌，最終我還是想發表一個觀點：不要投資A股市場中和智能駕駛相關的產業或股票，這個板塊不行，沒有前景。

給大家分享一些我知道的信息。

眼下，網絡上大部分人都覺得問界旗下的車型，智駕方案是全國第一的。但是我關注過好幾個專門做智駕的博主和車主，他們從實際測試來看，都只能說城區不行，高速優秀，智能駕駛這四個字，還處在大多數人意淫的範圍中。

而理想汽車前段時間裁員，從消息中也明顯知道他們把智能駕駛部門的人裁掉了一大部分。

很多人都說理想完蛋了，但是傑克查到了一件事：理想汽車智能駕駛部門的人員薪酬是高於遙遙領先的。

從這個線索中我們摸清了一個邏輯：國內的智能駕駛會不會是方向搞錯了？

於是我又去系統性瞭解了一下，爲什麼全球第一的特斯拉，它的FSD用的是視覺方案的智能駕駛，而不是激光雷達的智能駕駛。

當我看完一些資料和自我思考之後得到了一個答案。

特斯拉是典型的摳廠，多出來的人全都被裁掉了，車是毛坯房就不說了，FSD用視覺方案的核心邏輯是成本很低，在技術層面一旦突破，商業應用中就是一本萬利的東西。而且，這玩意真的可以大規模落地實現。

現在全球範圍內特斯拉貌似有500多萬輛車，FSD隨時可以通過OTA下放給所有汽車。但是國產現在激光雷達方案，還是處在一個發展研究階段，就算做出來了，當前的車型基本上全部硬件參數上都達不到算力要求。

這樣一比較，差異一下子就出來了。

值得一提的是，國內汽車產業現在競爭很激烈，當前比的不是誰更牛逼，而是誰能活下來。

在這個時候，汽車公司的盈利能力就成爲了當前最關鍵的指標，如果造車的時候成本不能降下來，談夢想談遠方都是瞎扯淡。

爲什麼特斯拉能成爲全球最優秀的新能源汽車品牌，是有它的底層邏輯的。

所以傑克想說，國內的智能駕駛這套方案，中期投資都要慎重一些，老馬前段時間來華，FSD大概率年底或者明年初就要進入中國市場裏，到時候是騾子是馬，拉出來遛一遛就明白了。

......

傑克今天沒有操作，因爲港股大漲，第一汽車股一騎絕塵，中概股三哥也漲了，我稍微回血了一些。

或許讀者朋友還記得，我有白酒的籌碼，如果有流動資金，讀者朋友可以考慮適當補倉白酒。

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