加價也不給貨！光伏搶裝倒計時，鎖價合同成廢紙！

全球光伏 2025-03-09 10000+ 閱讀

4月30日、5月31日——這兩個看似普通的日期，正掀起光伏行業新一輪博弈。

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2025年1月23日，國家能源局正式下發最新版的《分佈式光伏發電開發建設管理辦法》（以下簡稱“新管理辦法”），將4月30日作為分佈式光伏新老政策的分界點。
4月30日前，工商業分佈式光伏可以全額上網；
4月30日後，工商業只能全部自用，自發自用、餘電上網，不能全額上網；大工業只能全部自用，或參與現貨交易。
2月9日，國家發改委與能源局聯合印發《關於深化新能源上網電價市場化改革促進新能源高質量發展的通知》（以下稱136號文件），明確5月31日為增量項目全面入市分界點。
5月31日前，老項目繼續執行現行保障性政策；
5月31日後，新增項目所有發電量將全部進入市場交易。
“前者看項目還能怎麼上網，後者看收入還能剩下什麼。”某光伏從業者如此說道。需要注意的是，4月30日節點僅針對分佈式光伏項目，5月31日節點則針對所有新能源項目，包括風電、集中式光伏以及分佈式光伏。
為了讓存量項目平穩過渡，兩項政策都給了行業留下了3個多月的緩衝期，由此引發了第一輪博弈——不搶裝就出局？
新規之下，餘電上網電價與現貨市場掛鉤，可能導致收益下降，以山東為例，2024年11月，山東光伏現貨均價為0.11元/度，在該月下旬，山東光伏現貨均價曾一度降至0.03元/度。作為對比，山東現行的燃煤基準價為0.3949元/度。
因此，全額上網的工商業項目，需要搶在4月30日前併網，戶用光伏項目、低比例自用的工商業項目、部分地面光伏電站，則需要搶在5月31日前併網，這進一步加劇了搶裝需求。
政策性搶裝+連續幾個月的“自律”減產去庫存，一度導致市場上的組件供不應求。
有消息稱，天合、通威、阿特斯等頭部企業部分熱門型號組件現貨庫存已大幅度清空，產線進入“即產即發”狀態，採購端提貨排隊週期普遍再延長5-7天，至15天左右。連四五線的小廠，只要有現貨就能賣出去。
光伏行業一夜迴歸“賣方市場”，之後的發展也變得理所當然——漲價。
當前組件價格已經飆漲20%，根據某知名一線品牌調價通知，目前組件價格從0.67元/W上調至0.72元/W，廠家銷售們忙得不可開交。天合、隆基等頭部企業組件出廠價也在上週上漲0.02-0.05元/W，並且國內市場及歐洲市場都已確認漲價。行業預期組件價格中樞有望向0.8元/W區間靠攏。
網友辣評：“這不是漲價，是搶錢！”
但罵歸罵，該搶還得搶。
“這周不籤，下週漲5分！”——這是光伏圈最近的日常問候語。
好不容易下定決心，打款時發現，鎖價合同全都作廢。
近期有消息稱，某一線組件廠在收到全款的情況下不予發貨，強制加價5分錢，這種單方面毀約加價的舉動引發了產業鏈上採購商、貿易商、安裝商的多方不滿。
“10天前，低價合同經銷商全款付清了排隊，結果突然說低價的合同不給貨，然後開始談漲價，但關鍵是，即便漲價後也不一定會給貨，可能後面漲價了又不算數了。”某經銷商爆料道。
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另一家區域分銷商表示：“現在組件價格開始漲，供應商又開始毀約，比如原來低價鎖貨的低於0.69/W都毀單了，看這個走向，這輪政策或催生光伏行業近十年來最猛烈的搶裝潮。”
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比漲價、毀單更讓人擔心的，是新“531”之後，光伏行業又該何去何從？
當政策窗口期紅利消退，需求側"高空跳水"，組價價格一定會回落，這是業內的共識。
至於什麼時候回落，回落的幅度有多大，目前還沒有統一的說法。
悲觀者認為，要搶在531前併網，組件供貨基本要趕在4月底之前。因此5月過後，組件價格將跌落至0.5-0.6元/W。屆時會給企業帶來巨大的經營風險，囤貨商可能血本無歸。
稍好一點，認為組件跌價的時間可能在7月，參考往年的經驗，許多項目可能不會一次性裝完所有組件，而是在搶上電價之後慢慢補裝，但之後組件價格會跌至0.6元/W附近！
至於樂觀者，則認為下半年組件價格能穩在0.7元/W左右！
一方面，這次搶裝影響比較大的主要是戶用和部分中小工商業，這些項目佔比有限，從搶裝屬性來看，本來就比較少；
另一方面，海外的需求也不會因此受到影響。“目前，海外需求明顯復甦，疊加國內地面電站的需求，足以支撐價格穩在0.7元/W左右。”

綜上，2025年光伏搶裝潮，是政策、市場與技術協同作用的結果。對從業者而言，突如其來的機遇的確值得關注，但更需警惕"政策末班車效應"後，行業洗牌的風險。光伏行業的真正反轉，靠的是技術突破與市場化機制的深度協同，而非單純依賴政策與短期的市場情緒。正如國家能源局所言，2025年下半年，“公平享有權利並承擔責任義務”將成為新的邏輯。

來源：山哥新能源


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