原因非常簡單，因為AI已經滲透到了各行各業，所謂的智能化時代將來臨；而2025年的經濟不太確定，所以除了科技外，另外的主線在紅利和順週期中，假如經濟好，則是科技+順週期，假如經濟還是起不來，則是紅利：由於短期經濟方面還沒法驗證，所以紅利也好，順週期也罷，都走不出來；這種情況下，哪怕是春躁，科技也是最具備確定性的方向。大家還記得我在《未來，不容忽視的賽道》中，老梅跟大家講未來半導體最亮眼的方向不在是過去的那些方向，而是SOC嗎？但很少有人告訴大家本質，而我這裡再次跟大家聊一下，由於小型的智能化設備對主控芯片的製程要求不高，定製化要求高，因此將使用定製化的soc芯片；也就是說，很多做SOC芯片的廠商將享受類似於當年英特爾在PC時代，高通在手機時代的紅利，要知道以前那種主控芯片的紅利小企業想都不敢想。而由於SOC芯片偏定製化，因此每家廠商所處的領域不同，但近期的瑞芯微的故事的確有趣，雖然我比較看好AI眼鏡/耳機這一端的soc，但不妨礙我講講瑞芯微的故事；瑞芯微的soc主要是汽車座艙端和平板電腦、機頂盒端，由於汽車座艙和平板端的soc對算力的要求還是比較高的，所以汽車座艙做的最好的是soc霸主—高通，國內則是海思；其實瑞芯微的座艙產品21年就出來了，替代效果一般，以前說它替代高通，市場都是不屑一顧的，但是為什麼瑞芯微現在爆發了呢？瑞芯微的soc導入了機器狗的宇樹科技，於是乎大家發現，soc也是機器人的主控芯片啊，而這個場景，太美妙啦。因為大量的應用場景都需要SOC芯片，他們打開的是一扇故事匯的大門啊。就拿SOC來說，我認為沒幾個人講的比我更加通俗易懂；就拿算力電源來說，我上週二直播講了中恆電氣，麥格米特，就問怎麼樣？ 其實做研究，擼賽道，是我特別喜歡做的事情，我感覺做完研究，像用上帝視角看市場，也讓我對行業的變遷有所瞭解，雖然我不是做實業的，但也有了實業的眼光，這何嘗不是瞭解行業的好處呢？現在我都是我家親戚小孩的職業導師，當然我也比較關心他們，所以我會過問和引導；小會計的表弟剛畢業，學的是軟件，我說這個不行的，趕緊趁著畢業前讓它轉嵌入式方向，因為未來一定是軟硬件結合的時代，純軟件不行，然後他轉了，現在畢業進入了一家機器人相關的公司，自我感覺還不錯；我的侄子畢業後做的半導體銷售，前年回武漢找工作，有兩家公司，讓我幫忙參考，我一看一家做RFID，一家做光模塊，我說這還用考慮嗎，直接選光模塊啊，結果他這兩年單子沒少接，買車買房了。少沉迷於漲跌，多去了解行業變遷吧，要知道，AIot時代實在是太美妙啦！
