一、新能源乘用車總體走勢

1.  2024年3月新能源車批發很強

3月新能源乘用車批發達到81萬輛銷量，同比增長迴升到31%的錶現較好，與1-2月的增速28%比仍是較高的，總體溫和上漲。

2. 2024年3月新能源車零售增速強

由於2月的下滑較大，3月有被抑製需求釋放的因素，部分降價觀望群體開始購車。

2023年纍計零售775萬輛，同比增長36%。2024年1-3月的新能源車的零售177萬輛增34%走勢相對較穩，高於2023年的23%增速，這是很不錯的錶現。

3.  2024年3月新能源車齣口增速強

2024年3月新能源車齣口12萬輛，同比增長71%，環比增53%。2月的齣口低迷應該是受到海運等因素的影響，自主的齣口在3月環比增長較大。

中國製造新能源産品品牌越來越多地走齣國門，由於海外認可度持續提升以及服務網絡的完善，自主品牌純電動主要麵嚮發達國傢市場，目前齣現圍堵中國新能源的現象。

2024年1-3月纍計齣口30萬颱，同比增33%。從近期自主齣口的海外市場零售數據監控看，自主品牌在歐洲錶現一般。除瞭傳統齣口車企的靚麗錶現，近期新勢力齣口也逐步啓動，海外市場也有數據開始顯現，南美等的齣口錶現也在不斷地改善，自主插混開始齣口增長。2023年3月的齣口低基數對齣口促進加大，未來幾個月全年新能源汽車齣口預計仍較高增長。

3月，自主品牌新能源車滲透率51.1%；豪華車中的新能源車滲透率33.6%；而主流閤資品牌新能源車滲透率僅有6.1%。

3月，自主品牌中的新能源車滲透率63.3%；豪華車中的新能源車滲透率28.4%；而主流閤資品牌中的新能源車滲透率僅有7.4%。

二、新能源乘用車市場結構分析

1. 新能源車的廂型結構

2024年3月純電動車的SUV占比達到42%，而增程式中SUV的占比達到86%，真插混新能源車的SUV占比達到52%，形成純電動SUV占比最低，而增程式SUV占比最高的差異化的特徵，這樣也推動整個新能源車市從SUV嚮轎車市場延伸的産品增量空間。

2. 新能源車的級彆-各級彆相對均衡

3月B級電動車銷量16.1萬輛同比增長16%，環比增長59%，占純電動份額32%。純電動市場的A00+A0級經濟型電動車市場迴落，其中A00級批發銷量7.3萬輛，同比增長27%，環比增長59%，占純電動的14%份額，同比增1個百分點；A0級批發銷量13.9萬輛，占純電動的28%份額，同比下降5個百分點；A級電動車11.1萬，占純電動份額22%，同比下降0.1個百分點；各級彆電動車銷量分化，消費升級的態勢很好。

3. 新能源車的自主和新勢力錶現持續較強

從月度國內零售份額看， 純電動自主加新勢力約占70%，超強。主力閤資車企加傳統豪華車的總體超過特斯拉。

蔚來、哪吒、理想、零跑等新勢力車企銷量同比和環比錶現總體仍較強，尤其是蔚來、理想等錶現較強，這也是細分市場賽道的優勢。

三、2024年3月新能源車主力廠傢分化

1.  曆年逐月新能源車主力廠傢銷量走勢

近幾年以來純電動乘用車市場仍然是比亞迪、特斯拉和傳統自主品牌為主的格局。2024年3月純電動車企錶現強的是上汽通用、領跑、奇瑞等。而頭部車企的比亞迪同比較高增長，特斯拉呈現溫和增長，拉動2024年3月總體較強；蔚來等新勢力的總體走勢較好；廣汽埃安等年初調整較大，近期逐步恢復。

3.  插電混新能源車企業

2024年3月份插電混動市場走勢分化，主要的廠傢是比亞迪處於絕對領先，比亞迪由於銷量較高，放到右軸。

長城、長安汽車、吉利汽車等跟進比亞迪發展插混，但差距較大。近期吉利和長城新品的插混産品很有競爭力。

賽力斯、零跑、長安、理想汽車共同推動增程式插混增長。近期賽力斯的純電動也開始啓動，形成差異特色。

四、2024年3月新能源車主力車型銷量錶現較強

2024年3月乘用車批發銷量超兩萬輛的車型較多，燃油車改善，新能源的優勢地位繼續保持。比亞迪宋、問界M7等錶現很好，但也齣現部分主力車型同比負增長較大。

2024年3月純電動車型錶現相對較強的是特斯拉MODEL Y、MODEL3、海豚、比亞迪元等産品。

微型電動車的海鷗、吉利熊貓MINI、長安lumin等新品錶現較好。前期微型電動車的五菱一枝獨秀，五菱宏光MINI之後的繽果的産品力超強，也符閤入門需求，但近期壓力較大。

插電混閤動力車型體現傳統內資企業為主的特色。近期比亞迪宋、問界M7、秦PLUS、理想L7等銷量較好。歐美豪華插混車型的市場接受度不足，銷量走勢也相對平穩。

增程式電動車的理想L7的錶現明顯較強，而且深藍SL03也錶現較好，說明消費者對高端電動車還是有很好的的接受度，增程式如果消除顧慮也是被接受的。

純電動車10萬元以下市場，主要競爭格局還是以小車為主的特徵，尤其是A00級的比亞迪海豚、長安lumin、吉利mini等車型錶現是相對較強，而QQ冰淇淋環比上升較大。A0級的10萬元高端的像五菱繽果、哪吒等錶現都是不錯的。

10-20萬元純電動市場，比亞迪的主力車型較強。比亞迪占據A0級絕對優勢的地位，比亞迪元、比亞迪秦、埃安Y等錶現相對較強。

20-30萬元市場純電動車型，主力車型仍然是Model Y、Model3還有極氪001、比亞迪漢等車型，尤其是Model 3銷量走勢較穩，2024年3月同比增長很小。未來來看，Model Y的銷量仍然是在20-30萬區間絕對領軍的車型。高端的智己LS6地位提升，比亞迪漢和海豹的銷量環比增長較大，但像小鵬P7等的錶現也是仍需努力。

目前總體來看，純電動高端市場競爭錶現體現自主新勢力與豪華全麵競爭的特徵。

40萬元以上的純電動市場，近期銷量相對較強。領軍車型主要是蔚來ES8等自主高端SUV和奔馳寶馬等國際豪華主力品牌。奔馳、寶馬IX3等國際豪華車的電動車産品也有一定的銷量，但與自主電動車仍有差距。

近期40萬元以上車型總體較好，消費升級對自主高端接受度大幅提升。其中蔚來ES8在 2023年下半年連續月銷超過2000颱，2024年蔚來ES8仍牢牢占據自主智能高端SUV主導地位。奔馳EQE上市後也錶現不錯。

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