銅纜高速連接器概念板塊領漲兩市！Vision Pro國行版正式發售消費電子活躍
一、每日行情綜述
今日A股整體行情表現不一。滬指微漲，深成指微跌，而創業板指下跌較爲明顯。北證50指數有小幅上漲。滬深京三市的成交額達到7060億元，較上日放量769億元。超過3000只個股上漲。在板塊題材方面，銅纜高速連接、消費電子、國防軍工、特高壓、中船系板塊漲幅居前。消費電子概念全天領漲，多隻個股漲停。銅纜高速連接概念也表現強勢，多隻個股漲停。智能電網概念反彈，三暉電氣連續三天漲停，其他個股也有上漲。國防軍工板塊活躍，多隻個股漲停。券商股午後跳水，東方財富跌幅超過6%，其他券商股也跟跌。傳媒板塊領跌，榮信文化、旗天科技跌幅居前。總體來說，今日A股市場行情波動較大，不同板塊表現差異明顯。
二、漲跌情況一覽
上漲下跌數據來看，截至收盤上漲家數3035家，下跌個股數量2068家，漲停家數47家，跌停家數24家。
三、具體行情回顧
A股三大指數今日漲跌不一，截至收盤，滬指漲0.73%，深成指跌0.01%，創業板指跌1.16%，北證50指數漲0.36%，滬深京三市成交額7060億元，其中滬深兩市7033億元，較上日放量769億元。兩市超3000只個股上漲。
板塊題材上，銅纜高速連接、消費電子、國防軍工、特高壓、中船系板塊漲幅居前。
盤面上，消費電子概念全天領漲，田中精機、捷邦科技、瀛通通訊、捷榮技術、德賽電池等多股漲停。銅纜高速連接概念漲幅居前，凱旺科技、華脈科技、沃爾核材、得潤電子漲停。智能電網概念反彈，三暉電氣3連板，新特電氣、摩恩電氣、長高電新漲停。國防軍工板塊活躍，北方長龍、鴻遠電子雙雙漲停。券商股午後跳水，東方財富跌超6%，首創證券、光大證券等跟跌，傳媒板塊領跌，榮信文化、旗天科技跌幅居前。
四、重點資訊回顧
1、諾和諾德回應“減肥神藥在華限量供應”：負責任的方式在全球市場分配現有產品供應
有市場消息稱，諾和諾德“減肥神藥”Wegovy在華將限量銷售。對於上述消息，6月28日，諾和諾德中國向記者表示，自諾和盈獲批之日起，已經按照計劃正式啓動了藥品供應的相關流程，會盡快將這一重磅產品帶入中國市場，讓肥胖症患者獲益。目前，諾和盈已在全球超過10個國家上市。“爲滿足患者需求，我們正努力增加GLP-1類藥物的產品供應。我們將以負責任的方式在全球市場分配現有產品供應，遵循一致標準，聚焦於確保患者用藥的連續性和創新藥物的可及性。”(澎湃新聞)
2、內地將提高自香港、澳門進境居民旅客攜帶行李物品免稅額度
據商務部消息，內地與香港、內地與澳門在《關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)機制下經過磋商，同意提高自香港、澳門進境居民旅客攜帶行李物品免稅額度，相關內容納入《CEPA貨物貿易協議》。具體措施由業務主管部門對外公佈實施。
3、十四屆全國人大常委會第十次會議6月28日表決通過《中華人民共和國農村集體經濟組織法》
十四屆全國人大常委會第十次會議6月28日表決通過《中華人民共和國農村集體經濟組織法》，自2025年5月1日起施行。 本法所稱農村集體經濟組織，是指以土地集體所有爲基礎，依法代表成員集體行使所有權，實行家庭承包經營爲基礎、統分結合雙層經營體制的區域性經濟組織，包括鄉鎮級農村集體經濟組織、村級農村集體經濟組織、組級農村集體經濟組織。 農村集體經濟組織法明確規定，國家保護農村集體經濟組織及其成員的合法權益，任何組織和個人不得侵犯。國家通過財政、稅收、金融、土地、人才以及產業政策等扶持措施，促進農村集體經濟組織發展，壯大新型農村集體經濟。(新華社)
4、財政部等三部門：提高自香港澳門進境居民旅客攜帶行李物品免稅額度
財政部、海關總署、稅務總局公告，擬提高自香港澳門進境居民旅客攜帶行李物品免稅額度，對自香港、澳門進境，年滿18週歲的居民旅客，攜帶在境外獲取的個人合理自用行李物品，總值在12000元以內(含12000元)的予以免稅放行。同時，在設有進境免稅店的口岸，允許上述旅客在口岸進境免稅店購買一定數量的免稅商品，連同在境外獲取的個人合理自用行李物品總值在15000元以內(含15000元)的予以免稅放行。 從澳門經“一線”進入橫琴粵澳深度合作區時，居民旅客攜帶行李物品按現行規定執行；從橫琴粵澳深度合作區經“二線”進入內地時，居民旅客攜帶行李物品免稅額度，按照本公告第一條執行。
5、會計法完成修改：加大對會計違法行爲的處罰力度，切實提高會計信息質量
據新華社，會計法是規範會計工作的基礎性法律。6月28日，十四屆全國人大常委會第十次會議表決通過關於修改會計法的決定，自2024年7月1日起施行。此次會計法的修改，保持現行基本制度不變，重點解決會計工作中的突出問題，進一步加強財會監督，加大對會計違法行爲的處罰力度，切實提高會計信息質量，更好維護社會公共利益。
6、龍茅批價有所企穩 i茅臺上部分門店每日投放量恢復至原水平
龍年茅臺生肖酒批價有所企穩之際，i茅臺上部分門店增加了每日投放量，恢復至原水平。“現在我們門店每天龍年茅臺生肖酒的投放量是12瓶，前段(茅臺快速跌價)時間是9瓶，相當於恢復至原有的投放量了。”一位茅臺專賣店人員透露，目前龍年茅臺生肖酒中籤率較低，其門店每天都有上千人申購。據易茅時價小程序顯示，24日~28日，龍年茅臺生肖酒(500ml 53度)批發參考價分別爲2690元/瓶、2700元/瓶、2730元/瓶、2730元/瓶、2670元/瓶。(財聯社)
7、瀘州老窖核心單品38度國窖1573(經典裝)停止接單
瀘州老窖國窖酒類銷售股份有限公司今日發佈《關於停止接收國窖38度經典裝訂單及貨物發運的通知》稱，經公司研究決定，即日起停止接收國窖38度經典裝訂單及貨物發運。注：38度國窖1573爲瀘州老窖核心產品，券商估計該產品去年銷售約100億元。(財聯社)
五、板塊熱點分析
1、銅纜高速連接
6月28日，A股三大指數漲跌不一，資金明顯更偏好於存在增量機會的新技術方向，銅纜高速連接器概念板塊領漲兩市。凱旺科技、華脈科技、沃爾核材等漲幅居前。
據英偉達CEO黃仁勳此前透露，Blackwell架構的GB200超級芯片已經在“滿負荷生產”，四季度將大量運用到數據中心，GB200芯片首次採用了銅纜高速連接器。
在AI端利好頻發的當下，不少機構看好銅纜高速連接器的市場前景。LightCounting近期指出，在2023年至2027年的五年間，高速銅纜市場將以驚人的年複合增長率25%的速度持續擴張。據機構測算，當前國內高速線纜市場規模已經突破百億元大關，預計未來高速銅纜增量市場空間將在千億元左右。
對於高速銅鏈接概念，多家券商近期表示看好。
興業證券研報認爲，伴隨AI對於算力需求的驅動，相關的高速連接器技術升級、細分產品領域需求預計將快速增長。其中，高速背板連接器等領域，國產廠商在國內設備商中的市佔率有望持續提升；高速IO連接器領域，部分廠商以代工模式，切入海外高速IO連接器供應商，直接受益於海外AI算力需求增長。
長城證券研報指出，伴隨以太網速率朝800G、1.6T升級，Serder速率由56G向112G甚至224G演進，銅纜傳輸速率也將朝着224Gbps發展。高速銅互聯將帶動銅纜線纜、連接器等相關產業鏈受益，看好產業鏈長期發展機會。
2、消費電子
消費電子全天活躍，截至收盤板塊收漲3.73%，凱旺科技、捷邦科技、智新電子、領益製造等漲幅居前。
蘋果中國官網顯示，蘋果Vision Pro國行版將於6月28日正式發售，售價29,999元起。較以往新品發售有所不同，蘋果中國官網此次專門上線了Vision Pro發售倒計時，倒計時以秒爲單位計算。
蘋果Vision Pro在美國首次開售後很快便被搶購一空，國內代購價格最初甚至被炒到了10萬元人民幣左右；同時，蘋果官網的倒計時以秒爲單位計算，說明蘋果方面對於此次的銷售前景也較爲樂觀，預計本次Vision Pro國行版上市，或將引發一輪搶購潮。
蘋果Vision Pro在美國上市時的第一個預購週末，就售出了16-18萬臺，但隨後銷售放緩。主要是因爲3500美元（約合人民幣2.5萬元）的售價，對於一款非剛需的極小衆產品來說，確實超出了許多消費者的承受範圍，導致蘋果大幅下調了今年的銷售目標。
近期有報道稱，蘋果已經擱淺了第二代Vision Pro的開發，轉而將專注性價比更高的型號，預計售價在1600美元（約合人民幣1.2萬元）左右，價格下降了一半，未來銷量有望進一步上漲。
同時，本月的蘋果開發者大會上，蘋果發佈了適用於Vision Pro的新一代操作系統“vision OS2”。蘋果方面表示，Vision Pro上現有2,000個應用程序可供使用，vision OS2將於今秋作爲免費更新提供，屆時所有用戶將能夠使用更多功能來提升對空間計算的運用，包括將照片轉化爲3D回憶，通過簡單自然的手勢輕鬆進入主屏幕視圖。新的操作系統以及大量的應用程序，也將有助於Vision Pro的銷售。
另外，國行版的Vision Pro引入了騰訊應用程序，有望大幅降低其在中國區銷售的難度，預計發售之初銷量可期。長期看，蘋果Vision Pro有望構建新的用戶使用場景，催生新型應用及內容的廣闊空間。
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