理想24年交付預期降至48萬, 下半年基本面分析
晚點auto在6月4日22:57表示：“據我們瞭解，在三款純電 SUV 延期發佈之後，理想再次下調全年銷量目標。理想計劃在今年下半年實現平均月銷 5 萬輛，如能達成，全年銷量約爲 48 萬輛，較去年同期增長 27.6%。” 詳見：理想銷量目標下調後，引發銷售體系連鎖反應
下半年月均五萬的話，大致是L6 2.5-3.0,L789 2.0-2.5。
目前趨勢來看，L6月均2.5難度相對較小，其次是L789月均2.0，L6 月均3.0，L789 月均2.5的難度會更大一些。
L789裏下降最大的是L8，不是大家印象流裏的L6搶L7訂單，M9搶L9訂單導致L79下降更厲害。L79下滑幅度大致相同。
目前能想到的，可能導致L8比L79下降更多的原因是：
- 此前有輿情今年下半年對標L8的車型多，導致L8觀望情緒更重。
關於展位減少這點，李想曾在電話會議裏表示L8展位少了40%，在李想說了這話之後，TOP2觀察到很快成都世豪展廳店從L6換成了L8,成都銀泰城店從只擺L679變爲擺L6789。
理想全國層面在5月20日後L8展位增減情況如何不詳。
最近11周的L789上險量如圖，共有2次週上險超過6000,兩次均發生在全系官降前，4次超過5000（不含超過6000），兩次發生在全系官降前，兩次發生在官降後。基於公開數據，可以確定，除了問界M9，所有最低成交價在30萬以上的SUV整體趨勢都是量價齊跌（包括X5）。
問界M9最近2個月交付量級在1.5萬的樣子，最低成交價48萬+，按常理推測30-40萬應該受M9影響不大。
目前所有公開數據都沒有基於成交價的30萬以上總市場和去年同比，這個信息可能不被允許公開傳播。
成交價30萬以上市場今年上半年實際情況如何基於公開數據是一個黑箱，理想應該是掌握這個數據的，即使理想掌握這個數據，下半年30萬以上總市場會如何走也是高度不確定的。
寬泛定性而言，今年確實出現了相當比例的購買力遠超30萬羣體，在買車上變得保守。原因主要爲：
- 隨着L6的大規模交付，導致的勢能輿情口碑好轉（這件事定性而言必然會發生，就像22年Q4隨着L9的大規模交付導致的輿情好轉一樣，L6的購買者較當年L9更年輕數量更多，依然無法定量分析會帶來多大正面影響）
2.還是會擴一些店，帶來的展位數提升，並且將原先給M987準備的展位給L6789了。L6在更低線城市佈局更多渠道是已經在發生的事。3.暗降，官方降價的可能性很低，BBA大量車型比指導價低十幾二十萬了也沒有降官方指導價。理想暗降空間可能有3萬左右（貼息，保險補貼，地方補貼，現金補貼，老車主增購優惠，送電送其他禮物等。）
4.三季度智駕全國都能開，帶來的產品價值提升，傳播度提升。（對傳播能力與輿情應對能力有很高的要求，理想不一定能處理好，華爲這方面是超級高水平，簡單學習是不夠的，）
5.充電樁數量進一步完善（理想如果更大規模送電，也會寬泛定性而言帶動一定銷量，舉例，比如新買車終生1年1000-3000度電，或者3年每年1000-3000度電等）
6.李想多基於理想產品本身與潛在消費者互動，傳遞產品本身的價值。
理想下半年經營層面可以有所改變的大致就是這些，因爲產品已經改不了了，本質就是一個怎麼賣的問題,能動的東西實際就是價格/渠道/推廣。營銷4P理論這個概念還是非常完備的。價格/渠道/推廣理想都還是有事可做的，之後會出現什麼結果，可以持續觀察。
李想以挑戰成長的極限爲底層驅動力沒變，理想汽車內核還是李想一人制公司沒變。
指望李想在犯錯後能立馬改正是不現實的，李想之後還會繼續犯錯的。
能指望什麼呢？指望李想的韌性，指望李想繼續以挑戰成長的極限爲底層驅動力。
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