乳業在線主辦的“2024乳品北京論壇”順利舉行

2024-06-11 08:00
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當前，中國乳品行業正迎來新的挑戰。

2023年，中國原奶產量4197萬噸，同比逆勢增長6.7%，然而牛奶價格卻一降再降，行業出現了前所未有的割裂局面。奶源階段性過剩、產品結構失衡、消費增速下滑，是現今乳品行業面臨的確切壓力。在新的經濟形勢下，乳品行業的增長邏輯亟需重塑。

6月6日，由乳業在線主辦，北京市奶業協會、天津市奶業協會、河北省奶業協會、山東省奶業協會、內蒙古奶業協會協辦的“2024乳品北京論壇”在北京新世界酒店順利舉行。本次會議的主題爲“重塑增長邏輯”，旨在聚集政策制定者、專家學者、國內外乳品行業組織、研究機構、知名企業負責人等，共同探討如何穿越現在的低谷，探尋新的發展路徑，加強交流溝通，尋求合作共贏。

領導致辭

圖：國家市場監督管理總局原食品生產司稽查專員畢玉安

國家市場監督管理總局原食品生產司稽查專員畢玉安爲本次論壇帶來開場致辭。

他談到，近期國家開展了乳製品質量提升行動，有力地推進了乳製品行業高質量發展，很多新品湧入市場，爲消費者帶來了很多福利。目前，乳製品行業龍頭產值進一步提高、區域品牌蓬勃發展，且產品質量已經遠遠超過國家安全標準。當然，企業需要維護來之不易的品牌信任，希望全體乳業人共同努力，積極獻策，壯大中國品牌力量。

主辦方致辭

圖：乳業在線聯合創始人尹小芳

乳業在線聯合創始人尹小芳代表乳業在線團隊對與會嘉賓的到來表示了感謝。

她介紹，乳業在線是一家立足於乳製品行業的獨立第三方服務機構，使命是做乳製品行業的價值傳播者。

“我們理解的價值，既有信息、資訊、數據的價值，也有交流、溝通、連接的價值。我們希望通過乳業在線這個平臺，把乳品產業鏈的上中下游的人士聚在一起，讓大家在這裏認識新的朋友，結交新的夥伴，開拓新的業務。”尹小芳表示。

她指出，本次會議的主題之所以定爲“重塑增長邏輯”，是與業內很多朋友溝通後發現，大家普遍反映今年的生意難做，在行業進入低迷的背景下，企業需要重塑商業邏輯，調整經營策略。

“週期可能是時代給我們的最好禮物，通過複雜的週期，大家或許能夠成長成爲一個全新的企業，全新的商業主體，相信未來終究是美好的。”

當前中國奶業經濟形勢、問題判斷與對策建議

圖：國家奶牛產業技術體系產業經濟研究室主任劉長全

國家奶牛產業技術體系產業經濟研究室主任劉長全談到，此前原奶價格較高，與高成本離不開關係。如今原奶價格大幅下降，奶牛養殖業面臨十多年來最嚴峻的困難。根據調研，去年50%牧場已經在虧損，現在這一比例或許會更高。

但是，原料奶產出依舊處於持續增長的狀態，產出和盈利之間存在着一些衝突，或許與許多企業打折促銷、以價換量的策略有關。

由此，劉長全認爲，當前奶業存在兩個不平衡：1、養殖加工收益不平衡；2、社會牧場、中小規模牧場處於更加弱勢地位。奶業困局可能會保持相對較長的時間，解決失衡的辦法只有調控產能，消費需求增長意願與消費能力不足間的矛盾長期存在。

近年來，國家不斷髮布奶業相關政策。早在2017年，中央“一號文件”就提出“全面振興奶業”，之後的《國務院辦公廳關於促進畜牧業高質量發展的意見》《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》《“十四五”奶業競爭力提升行動方案》更是對我國奶業長遠發展提出了更高的要求。在此背景下，我們更需要發展民生屬性突出的奶業、資源利用高效的奶業。

內蒙古奶業形勢分析

圖：內蒙古奶業協會項目主任羅豔冬

內蒙古奶業協會項目主任羅豔冬談到，受益於人口增長、消費水平提升和乳製品多樣化需求，全球奶業市場規模持續擴大。全球奶業貿易呈現區域化、集中化趨勢，歐美等發達國家在出口市場佔據主導地位。

中國奶業已形成較爲完善的產業鏈，奶源基地建設進展迅速，規模化、標準化養殖成爲主流，提高了原奶質量和生產效率。當然，我們也面臨着成本上升、資源環境約束、市場競爭激烈等挑戰，乳製品企業需要進一步加強科技創新和品牌建設。

內蒙古作爲我國重要的奶業生產基地，近年來奶業產量保持穩定增長。目前，內蒙古牛奶存欄數已經達到168.7萬頭，原奶產量達到了792.6萬噸，百頭以上牧場數量已達到567個。得益於規模化養殖、品種改良和飼養管理技術的不斷提升，內蒙古奶牛存欄量、單產和總產量均實現顯著提升。

飼料成本、環保壓力、進口衝擊，成爲當下內蒙古奶業發展面臨的重要挑戰。加強產業鏈整合、技術創新投入、品牌建設和營銷，以及推進綠色可持續發展，是破局的關鍵。

中國乳品貿易新趨勢

圖：四川新希望貿易有限公司執行董事長、牧堡（上海）食品科技有限公司董事長薛純

四川新希望貿易有限公司執行董事長、牧堡（上海）食品科技有限公司董事長薛純指出，隨着國內奶源的增長，國產乳品的質量和口感得到了顯著提升，逐漸替代了部分進口乳品，改變了原有的貿易格局。隨着“三聚氰胺”事件的影響逐漸消退，中國乳製品的國際商譽在過去幾年中有所提升，但仍面臨一些挑戰，需要進一步加強品牌建設和質量控制。

薛純談到，國內奶源過剩，價格處於低位，產品品質有較大提升，爲乳品出海提供了一個好的時機。同時，在消費低迷的背景下，貿易商要有終端用戶思維，更要關注消費趨勢，利用消費趨勢優化原料貿易。

目前，國際乳品貿易商已經能夠利用套保等對沖工具，形成完善的風控體系。對比國際乳品貿易商，國內傳統乳品貿易商容易發生盲目性誤判，需要與時俱進。

重塑增長邏輯

圖：榕石商學院院長鬍啓毅

榕石商學院院長鬍啓毅表示，近年來生鮮乳價格不斷走低，同時由於我國養殖成本較高，大多數牧場過得十分痛苦。這一現狀，似乎在短期還看不到扭轉趨勢。

胡啓毅從消費端解讀了重塑增長的新方向，他認爲，消費市場出現審慎精明、精神悅己的狀態，消費者更加註重性價比，不太願意爲“面子”買單。根據調查，消費者更願意在美食、旅遊、健康養生投入時間和精力，更願意在愉悅身心和可得的幸福感上花錢。

胡啓毅認爲，消費端的拉力、企業家的推力、政策的引力是一個行業成長的動力，只有這三個條件形成合力，才能形成健康發展的均衡態勢。

胡啓毅結合自身的經驗談到，消費品行業很容易出現一個大單品養活一家公司的情況。企業有時候需要從消費端反推需要研發什麼樣的產品，發現真正的低窪地。

圓桌對話：奶源供應情況及大宗原料行情預測

圖：圓桌對話

參與本次圓桌論壇的嘉賓是國家奶牛產業技術體系產業經濟研究室主任劉長全、內蒙古奶業協會項目主任羅豔冬、廣東華豐泰貿易有限公司董事長陳華耀、廣西皇氏乳業集團畜牧總監/廣西畜牧有限公司總經理張振東、STONE X亞洲區乳業副總裁李一凡、乳業在線專欄作者黃藝，四川新希望貿易有限公司執行董事長、牧堡（上海）食品科技有限公司董事長薛純擔任主持人。

劉長全認爲，近期奶源過剩的局面還會維持一段時間，當然，頭部乳企通過一體化拉長產業週期是陰謀論。中期來看，未來奶源自給率可能會下降。長期來看，還需要看國家政策，以及我們對於糧食安全的認識。

羅豔冬認爲，內蒙古牛奶產量不會下降，如果能把優質奶源利用好，進行深加工，做出高附加值產品，內蒙古奶業還會持續增長。

陳華耀認爲，乳製品下跌的根本原因是奶源過剩，而這一點不是一朝一夕能解決的。目前大型貿易商都在組織乳製品出海，如果低迷的奶粉能夠出海，便能夠解決高企的庫存問題。

張振東認爲，大家需要去想，市場對於畜牧業的需求是什麼，自己廠商所生產出來的產品能否匹配市場的需求。中國南北方奶源供給差異較大，能否以較低成本進行生產，就會成爲企業的競爭力。市場上我們可以看到很多琳琅滿目的產品，但是從奶源上能否做到差異化供給，是乳企們需要思考的問題。

李一凡認爲，以前東南亞的國際公司會有6個月到1年的庫存，但是從去年年底開始，這些國際公司的庫存明顯減少，原因就是在熊市的情況下沒有太多采購壓力。在傳統貿易中，牛市時利潤不錯，熊市的時候會經歷一定的虧損，因此，奶源供應商需要採取多元化措施規避風險。

黃藝認爲，近年來，由於國內奶源過多，對於進口奶源的需求有很大程度的減少，未來大宗走勢的預測變得撲朔迷離。與此同時，近兩年來很多專業性強的國際公司逐漸參與到大宗原料衍生品市場的操作中，預計未來國際進口奶粉和國內奶粉的緊密度非常高。當然，大家在期貨交易時需要謹慎，控制風險。

全球乳品原料供應變化及行情預測

圖：STONE X亞洲區乳業副總裁李一凡

STONE X亞洲區乳業副總裁李一凡分析了全球市場原奶價格走勢，目前，美國、大洋洲奶源價格上漲，歐洲原奶價格則處於高位震盪態勢。

其中，歐洲奶農的利潤率反彈，預期持續向好，產奶量較去年同期基本持平，乳製品總庫存量則持續下降，終端消費情況較爲不錯；新西蘭奶農利潤緊張，部分出現虧損，奶牛存欄量大幅下降，乳固含量相對提高；美國飼料成本快速回落，帶動奶農利潤好轉，但仍未有大幅盈利，原奶產量也隨之下降，美國脫脂奶粉產量及庫存或將大幅降低。

隨着奶農的利潤改善，會逐步改變存欄量的情況，進而影響到產量，從今年下半年開始，原奶產量可能會回到正向增長區間。

目前，國內牧場毛利率未見改善，產奶增速在放緩，進口疲弱的情況仍在繼續，預計在2025奶農下半年或許開始回升。

未來在全球市場（剔除中國市場），低價或將刺激進口需求增長，預計全球市場奶價正處於振盪期。分品類來看，脫脂奶粉價格趨近底部，但上行空間有限；黃油價格仍有上漲空間。

最後，李一凡談到，在原奶價格一路轉熊、羊羣效應下，主觀預期容易出現偏差，企業需要對沖價格波動風險，穩定生產經營。

全球視野下乳品的創新與變革

圖：愛爾蘭凱愛瑞乳業中國區銷售總監柯森棪

愛爾蘭凱愛瑞乳業中國區銷售總監柯森棪認爲，隨着消費者對於產品透明度、口味、可持續發展的追求越來越高，整個食品行業格局變得愈發複雜。例如，當下消費者對於定製化產品需求較高，因此一些小衆產品可能會成爲爆款。

老齡化、女性力量、Z時代這三個方向，將成爲乳製品市場中重要的細分賽道，功能型、品質型、暢享型將成爲新時代健康生活需求背景下乳製品的重要產品定位。

還有一個有意思的現象，對精力和衰老的擔憂，反而會隨着年齡的增長而下降，也就意味着許多針對老年人設計的產品老人本身未必會買賬，反而是中年人甚至是年輕人會買單。分地區來看，歐美國家更關注免疫、健康這些細節賣點，東亞國家則更關心身體的整體健康表現。

在海外，女性健康引起了越來越多的討論，中國女性同樣飽受焦慮抑鬱等負面情緒困擾。而且相較於男性，中國女性的情緒問題更爲嚴重，並呈現年輕化。因此。從產品研發的角度，產品的功能要儘可能地全面，能夠解決消費者多方面的問題。

對於如何抓住年輕人口味這一問題，用“社交性”與“新鮮感”的體驗吸引更多年輕消費者，對供應商提出了更高的要求。

增加原奶附加值：全球功能性乳基原料市場機遇

圖：法國GIRA諮詢公司高級諮詢師陳弋

法國GIRA諮詢公司高級諮詢師陳弋認爲，奶業價格不斷下探的背景下，對於乳企而言，給牛奶增添附加值是扭轉頹勢的關鍵。

隨着各國對於環境問題愈發重視，如荷蘭到2030年氮排放量將減少30%，將會引起存欄量減少33%至50%，意味着環境法規可能會影響原奶供應。

2022年，由於受到俄烏戰爭的影響，原奶價格大幅上漲，至今仍處高位。對於歐洲奶農來說，後續即便成本有所回落，大概率不會回到曾經的低價位，因此乳企需要思考提供高附加值的奶製品。

對於如何提供更高附加值的產品，陳弋認爲，一方面，企業可以生產蛋白質含量更高的產品，目前全球近75%的乳蛋白產品都是大宗原料，仍有提升附加值的空間；另一方面，可以通過進一步分解原奶來提升附加值，牛奶裏的少量成分是牛奶附加值的重要來源。

降本增效-利用新質生產力賦能高端乳製品生產

圖：恆天然大中華區乳品原料部總監英昌武

恆天然大中華區乳品原料部總監英昌武談到，目前全球牛奶供應情況依舊保持平穩，歐盟和美國預計將保持環比持平，拉丁美洲和新西蘭的產量預計將下降，而澳大利亞由於天氣條件好於預期，預計將出現增長。

而中國市場則顯得相對“割裂”，生鮮乳收購價格在不斷降低，而產量卻在不斷走高。隨着中國人口結構的變化，各大乳企可以思考如何開發適合老齡人的產品，並針對睡眠、精力、血糖血壓血脂等方面開發產品賣點。

英昌武從新質生產力的角度，講述了牛奶蛋白的標準化工藝、奶酪牛奶拓展工藝等生產方式，併爲大家講解恆天然的復原奶油奶酪技術解決方案，解析如何提供柔和的牛奶風味產品，並實現靈活配方、低碳排放。

利用奶源充足機會，加快產品結構調整

圖：北京銀河路科技有限公司董事長駱志剛

北京銀河路科技有限公司董事長駱志剛談到，當下奶業供大於求，消費增速不及牛奶產量增速，導致很多乳企的銷售轉向B端。相對富裕的牛奶產量，導致了去奶源化和進口替代，破局的關鍵在於促進消費，調整產品結構。

從2021年到2023年，國內生鮮乳增加514萬噸，進口乳製品生鮮乳當量降低531萬噸，奶源自給率從62%上升至71%。也就是說，過去三年，國產奶源的增長壓縮了乳製品進口量。

當然，在替代進口乳製品的過程中，並不是所有品類都很順利。比如由於奶源品質不同，奶油、發酵黃油、無水奶油等油脂類產品風味差異較大，無法實現快速替代。

從進口品類增減變化看，較容易替代的有大包粉、大包奶。但也需要注意到，因茶飲、烘焙市場需求較大，國產稀奶油同樣具有替代進口的增長潛力。

除了替代進口產品，駱志剛認爲，轉向耗奶量多的方向同樣是重要措施，對調整結構起到關鍵作用。促進消費是一個複雜的系統工程，與當前的經濟條件密切相關。國家政策支持、行業宣傳推動、科學技術都對促進奶業發展起到了重要作用，需要大家共同努力。

展望中國奶酪市場，拓展奶酪消費場景

圖：上海妙可藍多食品科技股份有限公司首席技術總監胡長利

上海妙可藍多食品科技股份有限公司首席技術總監胡長利談到，我國奶酪消費量在全球仍處於較低水平，需求複合增長率全球第一，奶酪消費市場空間發展潛力巨大。

國家衛健委也提到，2024年要圍繞“合理膳食、健康生活”主題，聚焦居民突出的飲食消費不合理情況，着力減少食用油、增加豆及豆製品、奶及奶製品等消費。奶酪作爲奶製品的重要來源，在國民營養中必然會發揮越來越大的作用。

當下，消費者更加註重“質價比”，線上平臺大力比拼低價產品，企業需要有更靈活的定價策略。爲了拓寬奶酪的消費，妙可藍多也做了很多的嘗試，如豐富產品品類、創造更多消費場景、提供更優質營養價值等方式。

在紅海中尋找藍海--乳品企業如何挖掘新增長極？

圖：普華永道諮詢專家龐恩帥

普華永道諮詢專家龐恩帥談到，今年一季度，國內經濟持續恢復，消費市場呈溫和恢復狀態。雖然整體快消品銷售額在增長，但是乳製品、母嬰賽道的銷售額在下滑，背後與產品用戶規模的減少有着密不可分的聯繫。

當下消費者指數還在低位徘徊，經歷過疫情的國內消費者越來越趨向理性，關注健康的同時少不了比價和找平替。

對於如何破局這一問題，龐恩帥認爲有如下幾點措施：

1、抓住“優品質、低價格”的需求機會，抓住消費者“既要還要”的雙重需求；

2、抓住銀髮族的機會；

3、發展戶外消費場景。

同時，乳企可以關注產品創新的機遇，將產品的更迭從加減法的傳統思維，逐步發展到複合健康的現代思維，如添加益生菌、降低尿酸值等。企業可以從身體健康、心理健康兩個需求出發，佈局新品。

渠道方面，下沉市場潛力巨大，仍是乳製品的廝殺的主戰場也是長期的戰場。同時，便利店、食雜店等小業態給品牌帶來的機遇或許會高於大業態，社區等居民日常消費場景或許也能成爲渠道機遇。

圓桌對話：重塑乳品行業增長邏輯

圖：圓桌討論

本次圓桌論壇的參與嘉賓是恆天然大中華區乳品原料部總監英昌武、北京六合基金管理有限公司執行董事劉春明、北京銀河路科技有限公司董事長駱志剛、優鮮工坊（浙江）食品有限公司聯合創始人兼總經理程坷偉、法國GIRA諮詢公司高級諮詢師陳弋共同參與圓桌論壇，由世紀創展（北京）食品科技有限公司商務總監徐軍浩主持。

英昌武表示，此前，中國乳業市場還是增量市場，很多問題都可以忽略。如今這個時間點遇到奶源過剩，也推動大家去思考如何從長效的方法解決這個問題。當然，中國牛奶價格相對較貴，背後和較高的成本也有關係，中國乳企的利潤反而不一定比海外品牌高。

劉春明認爲，中國與發達國家人均奶製品消費量相差很大，而且國內各省之間的奶製品消費情況也相差較大。生產端需要增加產品的多樣性，政府也需要加以合理引導，比如在奶源大幅過剩的情況下，可以適當減少引入進口奶製品，避免加劇行業的內卷。

駱志剛表示，面對奶源過剩的局面，企業更需要思考去做什麼產品。中國許多小奶酪產品的市場也很有潛力，其中許多細分產品的進口量也有幾個億，發展空間廣闊。面對當下困難的環境，乳企需要發揮自己的長處，尋找到適合自己的位置。

程坷偉認爲，對於如何擴大奶酪消費，發展奶酪零食是一個很好的方式。能否達到和海外產品同等的質量、口味，是實現進口替代的關鍵因素。未來隨着出生人口的減少，需求端很難有大幅起色，產業需要有一個新的產品方向去消耗掉龐大的庫存。當然，面對動盪的行業情況，首要的任務是活下來，企業需要學會以低資源的情況下推出消費者想要的產品。

陳弋表示，中國90%以上的原奶都是用於液態奶和酸奶，要解決奶業過剩的問題，可以倒過來想哪些產品是有增長潛力的，然後去計劃生產這類產品。除了生產高附加值產品之外，中國市場的液態奶和酸奶市場並未飽和，尤其在二線以下的城市，或許出於價格的原因，依舊有增量市場。