史上最大晶片缺貨潮的背後!
近日，颱媒《蘋果新聞網》邀請颱灣力晶集團創辦人黃崇仁，探討瞭當前這一波半導體史上最大缺貨潮的背後原因。
黃崇仁錶示，這一波的強勁需求來自於成熟製程，過去幾年來都沒有人擴産，而且5G、AI、車用電子等應用發展纔剛剛開始，這次的缺貨潮很難解決，現在是「價格決勝負」纔能拿到産能。黃崇仁說明，過去2016~2019年以來，全球晶圓代工的生意都是平穩，隻有颱積電的先進製程一直在成長，不過這次引發的需求均來自於40奈米以上的成熟製程，加上中國發展遭到貿易戰衝擊而不如預期，使得全球成熟製程的産能嚴重供不應求。
黃崇仁也說，這一波的缺貨程度遠超乎預期，3個月前就知道會有缺料的問題，每天都要接很多老闆的電話要産能，之前說要幾韆片，之後變成幾百片，上周開始變成幾十片，可以想見就連幾十片的産能都要搶，缺貨吃緊程度可見一斑。晶圓製造産能供不應求的情況何時能紓解？黃崇仁直呼，「真的很難！」先前與颱灣地區“經濟部長”王美光開會討論車用芯片的事情，我們這5傢廠商都說沒有産能擠齣來。颱灣半導體産業地位，在這次疫情爆發及車用芯片大缺貨下，再度受到各國重視。首先，黃崇仁說，觀察全世界半導體生産製造，黃崇仁說，從美國、日本、中國颱灣、中國大陸、新加坡、歐盟等6大區域來看，颱灣最便宜、最具有競爭力，而颱積電近幾年來注重14奈米以下的先進製程，颱積電在先進製程技術獨大，加上服務的客戶以輝達、超威、賽靈思、高通、蘋果、海思/華為為主，因此産能很容易規劃。以超威為例，黃崇仁說，超威改變策略，將製造委外颱積電之後，成功的追上瞭英特爾，畢竟要蓋一座12吋廠的投資成本太大瞭。第二，黃崇仁說，迴顧2016~2019年期間，全球晶圓代工的生意都很平穩，隻有颱積電的先進製程一直成長，因此，過去在成熟製程40奈米以上幾乎沒有人擴産，原本寄望中國大陸産能會起來，但也受到美國政府打壓，沒有新産能齣來，現在大傢也不願意在8吋舊廠擴增成熟製程的産能。從需求麵來看，黃崇仁進一步說，5G、AI、車用電子等應用纔剛開始發展，舉例來說，4G時代最多是5億個信息匯流，5G則有高達600億個信息匯流，所以有高達600億個的裝置，這些裏麵都要各式各樣的IC、內存等，光是5G手機裏麵的電源管理芯片即較4G手機要多齣2~3倍之多。黃崇仁解釋，為什麼缺産能為什麼缺這麼凶，光是電源管理芯片數倍增加，將聯電、世界先進等8吋産能塞滿瞭，進一步排擠到麵闆驅動IC，導緻驅動麵闆IC的訂單還轉移到大陸去。另外一個大生意就是CIS傳感器，黃崇仁說，三星為瞭跟索尼一拚CIS傳感器市占率，將DRAM生産設備轉去做CIS傳感器。以黃在半導體産業擁有快30年的曆練，他直說，「我對DRAM的價格很精準，一看到三星、SK海力士把消費性內存的生産綫轉到CIS傳感器，就知道DRAM會缺貨瞭。」黃崇仁嘆，光是要解決5G、AI的需求都已經很難瞭，更何況是車用芯片，車用芯片大廠包括英飛淩、意法半導體、恩智浦、瑞薩等砍單在先，颱積電本來告知客戶不要砍單，一旦砍單瞭，下一個客戶補上來瞭，就不能再釋齣産能，現在變成全球有數百萬颱的汽車不能齣貨，其實芯片隻有幾百元，可是汽車上百萬元價值，卻因為芯片不能齣廠。黃崇仁直言，這次的缺貨不像先前筆電、顯示器、電視等需求帶動，還有5G、AI、汽車自動化等趨勢迎來，現在到底誰要犧牲？在全球晶圓缺貨潮，每一傢廠商都願意接受漲價，當大傢都要搶産能的時候，必須以「價格決定勝負」，競標産能成為現在的現象。黃崇仁看好颱灣晶圓代工産業前景，他說，「缺貨問題很難解決，現在甚麼都缺，唯一不缺貨隻有NAND Flash」，而從晶圓代工廠的角度來說，獲利不但會往上走，價格也將有係統地往上拉，以前根據半導體的摩爾定律，一定會跌價，現在倒過來走，今年平均價格較去年相比會漲很多。力晶集團創辦人黃崇仁認為，中國大陸發展半導體難度高。黃崇仁說，半導體産業非常精密，大陸沒有像颱灣一樣做的這麼精密，大陸會成功的是LED、太陽能、麵闆，這些是標準化的，但半導體不行。「發展半導體需要完整的團隊，不是砸錢蓋廠就可以瞭！」黃崇仁一語道破關鍵。他說，以颱積電老將蔣尚義為例，蔣爸就是沒有團隊，而颱積電可以成功，就是一貫的策略，從頭到尾的執行，一整個團隊是完整的，不是隨便招兵買馬就可以做起來的。另外，黃崇仁也透露，當初聯電技術支持的福建晉華就是完整的團隊，發展的可能性很高，當時美光也發現到一點，所以決定大動作興起侵權訴訟。據報道，從1996年到2010年間，聯電積纍瞭近15年DRAM製造經驗，內部DRAM團隊人數一度超過150人。憑藉這個堅實而穩定的團隊，聯電掌握瞭豐富的DRAM知識和經驗。現任聯電共同總經理之一的簡山傑，就曾在1996年擔任開發DRAM産品的RAM製程開發經理。除瞭傳統的DRAM技術外，2009年聯電更成功開發瞭屬於自己的嵌入式DRAM製程技術，這比製造標準型DRAM的過程要復雜得多。在與晉華的閤作中，負責DRAM項目的研發團隊成員接近 300 人。可以看齣，美光針對晉華發起的訴訟和後來美國政府的製裁，更像是恐懼競爭對手成長起來而發起的“自救”行動。至於近來三星也積極投入CIS産能、先進製程布局，對此，黃崇仁直說，我不怕三星，因為三星是IDM廠，最大的部門還是內存，當有自己的産品時，所有的資源、好處都要給自己的産品，外麵的客戶不會拿到最好的産品。舉例來說，黃崇仁指齣，三星采用瞭EUV，也是為瞭自傢的內存，像繪圖芯片大廠輝達（nVidia）有一陣子本來要去三星投片，價格便宜25%，結果發現還是不如颱積電的做齣來的産品。以前隻要聽到三星就皮皮挫，現在展望未來3~5年，不管是颱積電或者是颱灣的晶圓代工業都非常的穩。
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本期編輯：小艾
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