一
前天，我國對美PVH集團啟動不可靠實體清單調查，疑因其歧視涉疆產品。
《不可靠實體清單規定》是我國對外製裁的重器，因為一旦被列入了不可靠實體清單的外國實體，我們可以對他們採取以下措施：
簡單來說，只要被列入了這份清單，就別想做任何跟我國有關的生意。
《不可靠實體清單規定》2020年發佈，至今也只用了兩次。
第一次是2023年2月，洛克希德·馬丁公司、雷神導彈與防務公司被列入不可靠實體清單。
第二次是2024年5月，波音防務、空間與安全集團等四家美國軍事企業被列入不可靠實體清單。
列入的原因，都是對臺軍售。
第一批和第二批都是美國軍工企業，跟我國的商業來往也不多，且制裁原因大部分企業不會涉及，所以大多數企業沒啥感覺。
但這次不一樣了，這次調查的PVH集團是日常消費品企業，在我國不僅有上千家店鋪，10億美元量級的收入美，更重要的是其供應鏈嚴重依賴我國。
且問，在全球化的背景下，我國作為世界最大的工業國和第二大消費市場，有幾家國際化企業能離開我國？敢離開我國？
本次PVH集團成為調查對象，純屬自作孽不可活。PVH集團當初第一時間加入對新疆棉無中生有的抵制，如今被我國調查，是求錘得錘。
我國啟動對美國PVH集團的調查，只是小試牛刀，意在敲山震虎。敲的是PVH集團，震的是西方尤其美國那些賺著我國的錢、還想著給我國潑髒水的資本家們。
二
昨日，我國官宣，火箭軍向太平洋公海成功發射了洲際彈道導彈。
在我方報道中，看似簡單的一句“是年度軍事訓練例行性安排”，實則字字皆有千鈞之力。
要知道，洲際導彈是核震懾最有威力的載體之一。洲際導彈可以搭載核彈，且射程非常遠，動輒1萬公里以上，可以覆蓋大多數國家的領土包括美國，形成強有力的核震懾。
核大國們自然都想擁有這個利器，形成自己卓爾有效的核震懾力量，但2023年至今，聯合國五常中的英、俄、美先後試射自己的洲際導彈，結果都失敗了。
而我國本次發射是我國44年來的首次超遠距離發射，不僅成功發射了，並稱其為“年度例行訓練”。
一眾宵小們依仗美國對我國蹬鼻子上臉，如今聞訊後，不知會不會瑟瑟發抖？
如果他們不懂溫良的文明勸告，那就讓他們見識一下碾壓的武力震懾。
如今美國進入大選的關鍵時刻，反華氛圍是愈演愈烈，美國政客們動不動就以“反華”來謀求自己的政治利益，而且手段是越來越激進，比如之前眾議院一週就通過25項跟我國有關的法案。
若不剎剎美國的不良風氣，美國隨時可能真發癲，捅出啥么蛾子。
我國這次是祭出了兩個重拳，一邊是商業上，對美企的不可靠清單調查；一邊是軍事上，碾壓式的彈道導彈訓練。
一文一武，一勾一直兩記重拳，想必會讓眾多宵小老實點。
若還不行，那就再來一次。
三
回到股市。
午間，忽然傳來新聞，政治局會議表示“要促進房地產市場止跌回穩”，“要努力提振資本市場”。
A股聞聲大漲，三大指數直接反包昨天的上引線，上證更是一口氣拿下3000點，真是太瘋狂了。
昨天文中我專門分析了本次政策的有效性，今天官方是繼續加碼，保持一天一提振的節奏。
事到如今，如果還懷疑本次政策有效性的話，只能說太過遲鈍了。
反彈行情已經展開，要好好對待了。
四
再看主線。
地產、消費成為最強音，消費ETF、房地產etf直接漲停，市場的瘋狂可見一斑。
昨晚上海發放消費券，中午政治局會議再提房市企穩，徹底扭轉了市場對房市和消費的悲觀情緒。
加上之前消費和地產一直跌跌不休，估值處於非常悲觀的狀態，如今情緒一改變，就迎來了報復性上漲。
現在雖然沒法實時看到港股通，但從外匯和港股的表現，也可以推測出，這兩天北上資金也是大幅流入，也成為消費股的重要推動力。
證券今天也表現良好，證券ETF大漲6.8%，直接反包了昨天的上引線.
新能源表現中規中矩，新能源ETF漲了3.7%，勉強跟指數持平。
今天盤面還有一個重大特徵，就是低位優先，無論是低位板塊，還是同板塊裡的低位股，明顯比高位股漲得好。
這也是行情觸底反彈的一大特徵，就是超跌股優先反彈。
今天市場是走出了最強的情形，就是所有板塊都表現很強勢，共識的主線反而顯得不太重要。
其實不然，這種普漲格局不會持續太久，隨著超跌股修復的結束，屆時主線之爭會再次付出水面。
昨天文中已經分析了。本次政策之下，不同受益的兩種情形，現在明顯指向第一種情形，財政加碼。
財政加碼下，最受益的會是新能源和ai為代表的新質生產力和財政補貼下的消費。
現在，先讓情緒飛一會。繼續跟蹤證券、新能源、消費以及Ai的演進，
五
市場已然癲狂，持有的做好跟隨，輕倉的可以繼續擇機試倉。
關注方向：證券、新能源，華為為首的信創，以及消費和Ai。
已經入場的，就做好跟隨。現在市場情緒起來了，持股待漲反而會是最簡單而有效的策略。
想入場的，節奏上還是要控制一下，現在就不適宜重倉追高近期大漲股了，最多先壓點底倉，或者找尚處於低位的個股。
正如我週二文中所說，A股的大風已來，大家就有風使勁浪吧。
最後，送上時事視頻，有大漲的股市作為下酒菜，想必看起會是久違的爽快哈